Nuestros Servicios Financieros
Llevamos más de una década ayudando a familias de A Coruña y toda Galicia a tomar decisiones financieras más inteligentes. Cada situación es única, y por eso adaptamos nuestro enfoque a tus objetivos específicos.
Planificación Financiera Integral
Trabajamos contigo para crear un plan financiero que se adapte a tu realidad actual y tus metas futuras. No se trata de productos complicados, sino de decisiones claras basadas en tu situación personal.
- Análisis detallado de ingresos y gastos familiares
- Estrategias de ahorro personalizadas
- Planificación fiscal optimizada
- Gestión de deudas y refinanciación
- Presupuestos familiares realistas
Asesoramiento en Inversiones
Te ayudamos a entender las opciones de inversión disponibles y a construir una cartera que tenga sentido para tu perfil de riesgo. Explicamos todo en términos sencillos, sin jerga financiera innecesaria.
- Evaluación del perfil de riesgo personal
- Diversificación de carteras de inversión
- Seguimiento y rebalanceo periódico
- Inversiones en fondos y ETFs
- Planificación de inversiones a largo plazo
Planificación de Jubilación
La jubilación puede parecer lejana, pero prepararse con tiempo marca toda la diferencia. Calculamos cuánto necesitarás y diseñamos un plan para llegar a esa cifra de manera gradual y sostenible.
- Cálculo de necesidades futuras de jubilación
- Optimización de planes de pensiones
- Estrategias de ahorro complementario
- Planificación de herencias y legados
- Revisiones anuales y ajustes
Nuestro Proceso de Trabajo
Creemos en la transparencia total. Queremos que entiendas exactamente cómo trabajamos y qué puedes esperar en cada paso del proceso.
Primera Consulta Gratuita
Nos sentamos contigo para entender tu situación actual y tus objetivos. Esta primera reunión siempre es sin compromiso—queremos que te sientas cómodo con nuestro enfoque antes de continuar.
Análisis Detallado
Revisamos toda tu información financiera y preparamos un diagnóstico completo. Identificamos oportunidades de mejora y posibles riesgos que debes conocer.
Plan Personalizado
Creamos un plan financiero específico para tu situación, con pasos claros y plazos realistas. Te explicamos cada recomendación para que entiendas el porqué de cada decisión.
Seguimiento Continuo
Nos reunimos regularmente para revisar el progreso y hacer ajustes cuando sea necesario. La vida cambia, y tu plan financiero debe adaptarse también.
Nuestro Equipo
Somos un equipo pequeño pero experimentado. Cada uno de nosotros tiene una especialidad diferente, pero todos compartimos el mismo compromiso con la transparencia y el servicio personalizado.
Elián Cortés
Director y Planificador Financiero
Con 15 años de experiencia en el sector financiero gallego, Elián se especializa en planificación integral y gestión de patrimonio familiar. Le gusta explicar conceptos complejos de manera sencilla.
Nahia Villarroel
Analista de Inversiones
Nahia lleva 8 años ayudando a clientes a construir carteras de inversión equilibradas. Su enfoque se centra en la educación financiera y la gestión prudente del riesgo.
Violeta Fernández-Cid
Especialista en Jubilación
Violeta se dedica exclusivamente a la planificación de jubilación. Ha ayudado a más de 200 familias gallegas a prepararse para esta etapa importante de sus vidas.
¿Hablamos de tu Situación Financiera?
La primera consulta siempre es gratuita y sin compromiso. Nos gusta conocer a nuestros clientes antes de comenzar cualquier trabajo conjunto.
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